Этапы сделок
Сделке нужны устойчивый код и определение этапа. Единые критерии помогают сравнивать состояния без смешения понятий.
Воронка продаж
в Microsoft Excel
Как описать этапы воронки, проверить переходы и отличить потенциальную сумму сделок от выручки.
ПопробоватьСтруктура · Пояснения · Проверка данных
Что разобрано
На что обратить внимание в таблице
Три стороны задачи помогают выбрать поля и проверить смысл записей.
Конверсия
Конверсия требует понятного числителя, знаменателя и периода. Снимок этапов не всегда описывает переход одной группы клиентов.
Потенциальная выручка
Открытые сделки отражают потенциал, а не полученный доход. Оценка с вероятностями зависит от предположений.
Пошагово
Как создать воронку продаж
Подготовьте код сделки, этап, дату перехода, сумму, ответственного и итоговое состояние. Проверьте несколько записей, затем перенесите структуру в свой редактор. Отделяйте исходные значения от вычисляемых итогов.
- 1Определите поляУточните смысл строки и границы периода.
- 2Подготовьте записиРаботайте в своём редакторе, сохранив исходную копию.
- 3Проверьте свою таблицуСопоставьте значения, типы данных и итоги с источником.
Вопросы о работе с таблицей
Коротко о структуре, исходных данных и настройке решения.
С чего начать работу с темой «Воронка продаж»?
Подготовьте код сделки, этап, дату перехода, сумму, ответственного и итоговое состояние. Определите смысл строки и границы периода до заполнения таблицы.
Какие ошибки проверить в первую очередь?
Сделке нужны устойчивый код и определение этапа. Единые критерии помогают сравнивать состояния без смешения понятий.
Можно ли изменить структуру под свою задачу?
Да. В своём редакторе можно добавить поля и проверки. Сохраняйте понятные единицы, устойчивые коды и связь с исходными сведениями по теме «Воронка продаж».
Разберите структуру таблицы
Воронка продаж
Прочитайте пояснения и повторите подходящий пример в своём табличном редакторе.